米国株投資の基本方針【令和式目 ver.3.6】制定

ドルチェ
薔薇の艦隊の提督、エディ王子より発表がございます。

米国株投資の基本方針【令和式目 ver.3.6】

エディ
このたび、米国株投資の基本方針「令和式目」を改訂しました。

今回制定した【令和式目 ver.3.6】は、
これまで得られた知見を活かし、パフォーマンスの最大化を狙うものです。

改訂のポイント: 追従性と回復力の両立

エディ
従来の良さを継承しつつ、追従性と回復力の両立を図りました。

①ここで言う「追従性」とは、
レバレッジETF【SPXL】のパフォーマンスに追従する性質を意味します。

相場過熱時の売却比率を従来の50%から10%に引き下げたことにより、
追従性の向上を実現しました。

②一方「回復力」とは、
レバレッジETFの弱点である逓減、これに負けない力のことを指します。
アルゴリズムを改善し、ベンチマークのS&P500【SPX】はもとより、
レバレッジETF【SPXL】をもアウトパフォームする投資成果を目指します。

下記のグラフはバックテストを示したものです。
検証期間は、2009年1月20日から2024年11月29日までとなります。

ご覧のように、
S&P500【SPX】がこの期間で 7.492倍に増加したのに対し、
レバレッジETF【SPXL】は 85.505倍に増加しました。

我が薔薇の艦隊の運用について、
従来の令和式目 ver.3.5は、79.014倍にとどまり、
【SPXL】にアンダーパフォームしていました。

今回の改訂で、
令和式目 ver.3.6は、91.976倍の資産増加倍率を達成、
【SPXL】をアウトパフォームすることができました。

このようにして、長期的な資産形成に資するよう、
パフォーマンスの最大化を目指してまいります。

ローズ
薔薇の艦隊の快進撃にご期待ください。

これからも応援よろしくお願いいたします。

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