【戦況報告】　2019年12月27日終値

薔薇の艦隊の戦況を御報告申し上げます。

戦況報告は基本週一回を予定しております。

Ⅰ）薔薇の艦隊　株価推移

はじめに、薔薇の艦隊の「株価推移」を御報告申し上げます。

①　直近一ヶ月

青：マイクロソフト【MSFT】 MICROSOFT CORP（主旗艦）
赤：ビザ【V】 VISA INC CLASS A（第一副旗艦）
緑：マスターカード【MA】 MASTERCARD INC A（第二副旗艦）
黄：ディスカバー・ファイナンシャル・サービシズ【DFS】 DISCOVER FINANCIAL SERVICES（護衛艦）

橙：米国株S&P500指数ETF【IVV】 iシェアーズ S&P500 ETF（神聖アケルナル帝国）

②　直近一年

青：マイクロソフト【MSFT】 MICROSOFT CORP（主旗艦）
赤：ビザ【V】 VISA INC CLASS A（第一副旗艦）
緑：マスターカード【MA】 MASTERCARD INC A（第二副旗艦）
黄：ディスカバー・ファイナンシャル・サービシズ【DFS】 DISCOVER FINANCIAL SERVICES（護衛艦）

橙：米国株S&P500指数ETF【IVV】 iシェアーズ S&P500 ETF（神聖アケルナル帝国）

③　直近五年

青：マイクロソフト【MSFT】 MICROSOFT CORP（主旗艦）
赤：ビザ【V】 VISA INC CLASS A（第一副旗艦）
緑：マスターカード【MA】 MASTERCARD INC A（第二副旗艦）
黄：ディスカバー・ファイナンシャル・サービシズ【DFS】 DISCOVER FINANCIAL SERVICES（護衛艦）

橙：米国株S&P500指数ETF【IVV】 iシェアーズ S&P500 ETF（神聖アケルナル帝国）

直近一週間の動向です。

市場はリスクオンのムードが続いています。

米国市場の主要株価指数は揃って上昇、最高値更新となりました。

主要株価指数の終値は次の通りです。
2019年12月27日（金）終値

①NYダウ平均株価　$28,645.26（最高値更新）
②S&P500指数　3,240.02（最高値更新）
③ナスダック100指数　8,770.98
（前日12月26日最高値更新：　8,778.31）
④ナスダック総合指数　9,006.62
（前日12月26日最高値更新：　9,022.39）

この勢いに乗り、前週に続き、薔薇の艦隊は最高値更新となりました。

あらためて、米国株ポートフォリオ「薔薇の艦隊」の運用について、
基本方針をおさらいしよう。

【基本方針】

①目的
薔薇の艦隊は「インカムゲインの最大化」を目的とする。

②アプローチ
薔薇の艦隊は「旗艦」と「護衛艦」から構成されるものとし、
インカムゲインの最大化を図るため、それぞれに異なるアプローチ機能をもたせる。

旗艦：成長軌道検証銘柄（増配ポテンシャルに着目したアプローチ）
護衛艦：複利効果検証銘柄（配当再投資に着目したアプローチ）

③旗艦
旗艦は下記三銘柄とする。

主旗艦：マイクロソフト【MSFT】
第一副旗艦：ビザ【V】
第二副旗艦：マスターカード【MA】

④護衛艦
護衛艦は下記一銘柄とする。

護衛艦：ディスカバー・ファイナンシャル・サービシズ【DFS】

⑤配当再投資
旗艦と護衛艦から得られる配当金については、
これを全額、護衛艦へ再投資する。

⑥追加投入
毎月一回、追加投資資金を護衛艦の買付に投入する。

Ⅱ）薔薇の艦隊　評価額

次に、薔薇の艦隊の「評価額」を御報告申し上げます。

Ⅲ）薔薇の艦隊　評価益

続きまして、薔薇の艦隊の「評価益」を御報告申し上げます。

プラスなら「含み益」、マイナスなら「含み損」となります。

Ⅳ）旗艦　評価益

さらに、旗艦三銘柄の「評価益」を御報告申し上げます。

①　主旗艦：　マイクロソフト【MSFT】

②　第一副旗艦：　ビザ【V】

③　第二副旗艦：　マスターカード【MA】

Ⅴ）護衛艦　評価益

最後に、護衛艦の「評価益」を御報告申し上げます。

護衛艦：　ディスカバー・ファイナンシャル・サービシズ【DFS】

Ⅵ）所感

薔薇の艦隊の編成は「現状維持」とする。

ただし、ひとつ懸念すべきことは、
現在の株価急騰は、いささか実態経済から乖離した動きとなっていることだ。

二年前、2017年12月の状況に似ている。
来年以降、株価暴落のリスクに備える必要がありそうだ。

目下の課題「レバレッジ投資導入による米国株投入資金の増額」について。
前週、次のように述べた。

下記三つの主要株価指数のパフォーマンスを比較せよ。

①NYダウ平均株価
②S&P500指数
③ナスダック100指数

比較期間は下記三つ。

①直近一ヶ月
②直近一年
③直近五年

そして、パフォーマンスの最も高い株価指数を採用し、
手数料の最も低い証券会社を選定するのだ。

2019年12月22日（日）投稿記事
【戦況報告】　2019年12月20日終値　より引用

ドルチェ、主要株価指数のパフォーマンス比較を報告せよ。

かしこまりました。

直近一ヶ月、一年、五年の順に、
主要株価指数のパフォーマンスを、グラフで示します。

①　主要株価指数　直近一ヶ月

青：NYダウ平均株価【INDU】
赤：S&P500【SPX】
緑：ナスダック100【NDX】

橙：米国株S&P500指数ETF【IVV】 iシェアーズ S&P500 ETF（神聖アケルナル帝国）

②　主要株価指数　直近一年

青：NYダウ平均株価【INDU】
赤：S&P500【SPX】
緑：ナスダック100【NDX】

橙：米国株S&P500指数ETF【IVV】 iシェアーズ S&P500 ETF（神聖アケルナル帝国）

③　主要株価指数　直近五年

青：NYダウ平均株価【INDU】
赤：S&P500【SPX】
緑：ナスダック100【NDX】

橙：米国株S&P500指数ETF【IVV】 iシェアーズ S&P500 ETF（神聖アケルナル帝国）

S&P500について、
【SPX】と【IVV】は、原理として完全一致するはずだけれど、
実際は、微妙に乖離しているのね。

直近五年でみると、無視できる乖離だけれど。

パフォーマンス比較で明確になったこと。

それは、ナスダック100【NDX】は強い。完勝だ。

殿下、お尋ねしたいことがございます。

よかろう。申すがよい。

仮に、S&P500が完勝していた場合、殿下の御存念は如何に？

良い質問だ。

宿敵の軍門に下るわけにはいかない。これは譲れない一線だ。

よって、S&P500以外の株価指数を採用し、
レバレッジを高め、リスクを取って運用していただろう。

いずれにせよ、今回の審査で、
ナスダック100【NDX】が選定された。

次になすべきは、証券会社の選定だ。（次週に続く）

和製バフェットさん、コメントに御返答いただき、誠にありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

和製バフェットのシークレットポートフォリオＺ　2019年9月4日　勝負だ！太郎！