【戦況報告】レバレッジ攻防戦　2023年10月6日終値

薔薇の艦隊の提督、エディ王子より、今週の戦況報告をさせていただきます。

薔薇の艦隊のポートフォリオを示します。

薔薇の艦隊の資産増加倍率を示します。

勢力の変遷を示します。

殿下、先日のマネックス証券のオンライン説明会のブログ記事、
読者の食いつきがよろしかったでございますね。

こらドルチェ、食いつきとはなんだ。
読者に失礼ではないか。池の鯉に餌をまいたような言い方ではないか。

大変失礼いたしました。
しかしやはりあれでございますね、米国株の売買手数料無料化については、
皆様アンテナを鋭敏に研ぎ澄ませ、熱心に情報収集されているご様子で・・

それは当然だろう。
手数料しかり、税金しかり、
できるだけコストを抑えリターンを高めたいのは、誰しもが望む、共通の思いだ。

税金という意味では、新NISAに注目が集まっているわね。

なんにせよ、運用益非課税だからな。
ただ、レバレッジETFは新NISAの対象外になっているから、
残念ながら我々の運用方針にはそぐわない。

我々はレバレッジETF【SPXL】で資産形成を図ることを目指している。
非課税の新NISAではなく、税負担のある特定口座で運用を続けていく。
なぜなら、非課税メリットを上回るハイリターンを期待できるからだ。

レバレッジETFを利用できるマネックス証券の特定口座（一般口座も可）では、
どうしても米国株の売買手数料の負担が発生する。

今回のドコモとの提携を契機に、サービス向上、アセマネ強化を聞いて、
私としては、米国株の売買手数料の無料化を求めたい気持ちがあったので、
オンライン説明会であのような質問をしたわけだ。

だが、清明社長は「無料化は厳しいかもしれない」と。

マネックス証券の名誉のために言うと、
特定口座ではなく新NISAに限って言えば、
米国株も含め、すべての売買手数料を無料化する方針を公表しているわ。

運用益非課税＋売買手数料無料、これは魅力的だわ。

返す返すもレバレッジETFが対象外なのが悔やまれるわね。
もっとも国がそう決めたことなので、
マネックス証券に文句を言っても仕方ないことだけれど・・

新NISAの魅力は理解したが、
我々の目的、運用方針に照らして、最善と判断できる手段を選択していくと、
やはり、現行の特定口座のまま、
レバレッジETF【SPXL】をリバランス運用していくのが最善だと考える。

その理由は繰り返しになるが、
非課税メリットと売買手数料無料のメリットを上回るハイリターンを期待できるからだ。

欲を出して、
これに加えて新NISAのメリットも併せて享受することを目指すのであれば、
メイン口座は特定口座、サブ口座として新NISA口座を保有するのが、
我々にとって最適解だと考えられる。

米国株投資の基本方針「令和式目 ver.3.5」の詳細は、下記リンクを御参照ください。