【戦況報告】
2022年4月1日（金）、物語の主人公エディ王子は、
米国株投資の基本方針「令和式目 ver.3.0」を制定した。S&P500ブル3倍ETF【SPXL】の運用について、リバランスを重視する。
これにより、S&P500【SPX】を上回るリターンを目指す。レバレッジ攻防戦の戦況を、週次報告する。
2022年4月1日投稿記事【リバランス重視】米国株投資の基本方針【令和式目 ver.3.0】制定
Ⅰ）薔薇の艦隊 ポートフォリオ
Ⅱ）薔薇の艦隊 資産増加倍率
Ⅲ）百年戦争 レバレッジ攻防戦 勢力変遷図
Ⅳ）底値でリバランス
私たちはポートフォリオのリバランスを重視します。
具体的には、
底値のタイミングを計るテクニカル指標、マリアRCIを活用することにより、
底値でリバランスすることを目指します。
① “When to Rebalance”
マリア少将より報告します。
2022年7月1日（金）終値現在、マリアRCIは「-90%」を示しています。
基準に該当しませんので、アラーム発動なしです。
リバランスのタイミングではありません。
② “How to Rebalance”
リバランスの想定訓練を実施します。
リバランスの詳細は、【SPXL】ドローダウンに応じて決定します。
具体的には、下記の基準に従って、配分比率を調整していきます。
ペリドット少佐より報告します。
●調整前【SPXL】保有比率：78.6%
●調整後【SPXL】保有比率：82.7%
●調整額（正数買付）：$3,472.84
●調整株数（正数買付）：51株（直近終値ベースで算出）
したがいまして、
リバランスのために【SPXL】を「51株」買付が必要となります。
有事の際、リバランスを粛々と実行できるよう、
想定訓練を毎週実施していきます。
Ⅴ）所感
投資家の多くが弱気になって、
今後の見通しに悲観的になり、
せっかく積み立てた資産を安く売ってしまう。
右肩上がりを前提にしているから、
わざわざ安くなったタイミングで売り払うのは愚かなことだ。
感情をネガティブなものからポジティブに変える仕組みを作ろう。
どういうこと？
一本調子に上げていくわけではないから、
下がった時の対処法を決めておけばいい。
それって年初の抱負で語ってたことよね。
恐怖指数【VIX】の逆相関を利用して、
リスクヘッジを試みたけれど、
再現性に乏しくて断念した経緯があったわね。
割に合わないリスクヘッジはやめよう。
かえって傷口を広げてしまうからな。
パーフェクトを目指せば目指すほど、
リターンが悪化してしまうという矛盾・・
一時の含み損を見て、
感情で台無しにすることほど、
機会損失の極みは他にないからな。
だから、
感情をネガティブからポジティブに変える仕組みを持っていれば、
安心して長期投資を続けられる。
そこで今、私が考えているのは、
「コーティング」という仕組みだ。
塗装のコーティングのこと？
訳がわからない・・
長く使っていれば、どうしても傷がつく。
これは長期投資においても同様に言えることだ。
現在のような下落相場や、
リーマンショックのような暴落では、
含み損が拡大し、自分の資産に傷がつく。
長くやっていれば、そういう事態に巻き込まれることもある。
これはある意味やむを得ないことだ。
傷がついても、傷が目立たなくなるような仕組み。
私はこれを「コーティング」と呼んでいる。
一般的に知られている「リスクヘッジ」とは、
傷をつける力そのものを利用する。
これによって損失を相殺する仕組みだ。
一方で私の言っている「コーティング」とは、
傷を受け入れ、なおかつ、その傷を目立たなくする。
どうやって？
「デッド・キャット・バウンス」を利用する。
下落相場でも、
大底まで一方的に下げ続けるわけではない。
一時的な反発というのは必ずある。
反発を利用して、傷を目立たなくする。
これが「コーティング」の意味するところだ。
薔薇の艦隊にはまだその仕組みがないから、
これから仕組みを作っていくわけね。
着想を得たきっかけは、
自動車関連の動画を見ていたときにひらめいた。
「スマホまもる君」と同様に「資産まもる君」が必要だと。
●下記の動画となります。
「スマホまもる君」が紹介されています。
ぬぬふぁくとりーのぬぬさんの説明をご参照ください。
